freeeのいちばん優しい⼿引書「サポにゃんと⼀緒」

絞り込みで便利に一括編集!

備考とタグ、それぞれに特長あり!

取引の補助情報、どうやって管理しようかという悩みは記帳に付きものですね。
freeeには「取引先」「品目」「部門」「メモタグ」の4種類のタグのほか、「備考」欄があり、どこに何を入力しようか迷われたご経験のあるアドバイザーの方も多いのではないでしょうか。

集計したい情報は「タグ」で、詳しいメモは「備考」で登録していただくのがおすすめです。

タグは、レポート上で集計するためのラベルになるため、取引相手や売上種別の「名称」で登録します。
備考は、取引についての特記事項、メモ書きにご利用ください。打ち合わせの参加者名、外貨取引の為替レートなど、自由に入力していただけます。備考欄は部分検索に対応していますので、ざっくりしたワードでの絞り込みもおまかせください。

それぞれの特長に合わせて、便利に使いこなしましょう。

タグの一括付与、一括削除も1クリックで

「一括編集」機能の中の「取引内容を編集する」では、取引の補助情報を一括で追加、編集、削除することが可能です。

南出先生は『備考で絞り込んだ取引に、品目タグを一括で追加』しました。他にも
「品目タグは削除して、同じ情報を部門タグに持たせたい」などの、複数の処理も1クリックでOK。

取引の絞り込み条件も増やすことができ、「○○かつ✕✕な取引に、▲▲という備考を追加する」といった柔軟な処理が直感的に行える画面構成となっています。

ここに注意!!

freeeの性質上、登録内容を変更前の情報に「戻す」ことはできないため、仮で編集したい場合は、元のタグや備考には変更を加えずに、「メモタグ」を追加してみる、という方法をぜひお試しください。

「メモタグ」は一つの取引に最大で12個までつけることができるため、取引情報への影響を最小限に保ったまま、編集内容をチェックすることができるはずです。

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